tyc956.com:15%股权转让价416.62亿 高瓴资本进入可补格力短板

15%股权转让价416.62亿 高瓴资本进入可补格力短板
2019年12月02日 23:34 新浪财经综合

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  原标题:15%股权转让价416.62亿 高瓴资本进入可补格力电器多元化短板

  来源:每日经济新闻

  每经记者 吴泽鹏 每经编辑 魏官红

  继深交所发布公告后,12月2日中午,格力电器(000651,SZ)发布临时停牌公告,进一步披露了公司混改进展。格力电器公告称,目前公司控股股东拟转让其所持有的部分公司股权事项取得重大进展——格力集团拟与最终受让方珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)(以下简称珠海明骏)签署股份转让协议。格力电器称,公司股票临时停牌“预计不超过一个交易日”。

  12月2日晚间,格力电器进一步公告称,控股股东格力集团与最终受让方珠海明骏已签署股份转让协议,15%股权交易对价416.62亿元,公司股票将于2019年12月3日(星期二)开市起复牌。珠海高瓴等同意,应在本次交易完成交割后,推进上市公司层面给予管理层实体认可的管理层和骨干员工总额不超过4%上市公司股份的股权激励计划。

  令外界关注的是,珠海明骏成功入主后,将为格力电器带来怎样的转变?珠海明骏背后的高瓴资本,是否能推进格力电器的多元化、国际化发展?“高瓴和格力如何形成合力?这的确很考验张磊(高瓴资本创始人)和董明珠的智慧。”家电行业分析师刘步尘说道。

  接盘方背靠高瓴资本

  格力电器混改事项一直受到资本市场高度关注。

  今年4月1日,格力电器公告披露称,公司控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让其所持有的格力电器部分股权。9月3日,格力电器再次公告称,格力集团函告公司,公开征集期内,共有两家意向受让方提交了受让申请材料并足额缴纳相应的缔约保证金,除最终确定的珠海明骏外,还有格物厚德股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)与GENESIS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED组成的联合体。需要注意的是,根据公开资料,这两家意向受让方背后,分别是高瓴资本和厚朴资本。

  经过综合评审,格力电器最终选择了背靠高瓴资本的珠海明骏。后者也已通过受让意向书书面邀请的形式向格力电器管理层提出合作邀请。

  不过,格力电器在此前的公告中提及,“格力电器管理层是否接受最终受让方的邀请,以及双方最终能否就合作方案达成一致尚存在不确定性。”

  直到11月11日晚间,格力电器披露称,珠海明骏与公司仍在协商股权转让协议的相关事宜,并将该计划签约日期延后。而随着12月2日格力电器股票临时停牌并在当晚发布复牌公告,在格力集团启动股权转让计划8个月、最终受让方确定1个月后,格力电器混改事项终于尘埃落定。

  助力公司治理结构优化

  格力电器公告显示,经依法公开征集,2019年12月2日,公司控股股东格力集团与珠海明骏签署《股份转让协议》,约定珠海明骏以46.17元/股的价格受让格力集团持有的格力电器9.02亿股股份(占格力电器总股本的15%),合计转让价款为416.62亿元。

  《每日经济新闻》记者查阅格力电器2019年半年报发现,格力集团持有公司10.96亿股股份,占公司总股本的18.22%,为公司控股股东。香港中央结算有限公司为第二大股东,持有6.3亿股,持股比例为10.47%。

  也就是说,若成功受让15%的股份,珠海明骏将成为格力电器第一大股东。此外,高瓴资本是格力电器的长期投资者之一,公司半年报披露,高瓴资本此前已通过其HCM中国基金持有格力电器4339.64万股,持股比例为0.72%,在上市公司前十大股东名单中位居第八。

  高瓴资本能给格力电器带来哪些改变?格力电器在10月28日的公告中称,公开征集受让方期间,包括珠海明骏均向格力集团提出了维护管理层稳定的具体措施及合作方案。

  而对于资本市场来说,更大的期望在于通过混改这把钥匙,打开格力电器后续治理升级的想象空间,最终实现公司业务发展升级。

  刘步尘表示,高瓴资本的进入,是对格力电器公司治理结构的最好优化,这是其最大的价值。

  家电行业观察家张彦斌称,高瓴资本取代格力集团成为大股东,格力电器后续的步子也可以由“求稳”转变为“求新”,在创新上有更多突破。

  但对于高瓴资本给格力电器带来的其他改变,刘步尘的态度似乎并不乐观,“也许在多元化战略上高瓴能帮到格力,也只能说也许。”

  实际上,格力电器的多元化问题一直备受质疑,即使喊了多年的多元化探索,但从财报数据来看,2016年至今,格力电器的空调业务占比由85%以上逐渐下降至80%附近,截至今年上半年,也未能有较大突破。

  “格力电器在多元化上还有很大‘短板’,高瓴资本在补足这个短板上确实可以给予企业很大帮助。一是资金上的,二是资源上,高瓴资本本身就投资了很多和智能家居有关的科技企业。”张彦斌表示,高瓴资本可以利用资本纽带为格力牵线搭桥科技企业,“路子更广,速度也更快些,这样格力才能迅速摆脱对空调非常依赖的状态,(单一产品)风险也能得到分散。”

格力电器 股权转让

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