tyc912.com:江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
2019年12月03日 05:29 中国证券报

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原标题:江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

  特别提示

  江苏北人机器人系统股份有限公司(以下简称“江苏北人”、“发行人”)首次公开发行不超过2,934.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年10月16日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已于2019年11月7日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2222号文同意注册。

  本次发行的保荐机构(主承销商)为东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“江苏北人”,扩位简称为“江苏北人”,股票代码为“688218”。

  本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为17.36元/股,发行数量为2,934.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

  本次发行初始战略配售发行数量为440.10万股,占发行总数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为393.1635万股,占发行总数量的13.40%,与初始战略配售股数的差额部分46.9365万股首先回拨到网下发行。

  网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为1,792.6865万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.55%;网上发行数量为748.15万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.45%。

  回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,538.5865万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.55%,占本次发行总数量的52.44%;网上最终发行数量为1,002.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量39.45%,占本次发行总数量的34.16%。网上发行最终中签率为0.04642540%。

  本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年11月29日(T+2日)结束。具体情况如下:

  一、新股认购情况统计

  保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)战略配售情况

  本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划组成,跟投机构为东吴创新资本管理有限责任公司,发行人高管核心员工专项资产管理计划为东吴证券江苏北人员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。各战略投资者缴款认购结果如下:

  1.?东吴创新资本管理有限责任公司

  (1)缴款认购股数(股):1,467,000

  (2)缴款认购金额(元):25,467,120.00

  2.?东吴证券江苏北人员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

  (1)缴款认购股数(股):2,464,635

  (2)缴款认购金额(元):42,786,063.60

  (3)缴纳的新股配售经纪佣金(元):213,930.32

  (二)网上新股认购情况

  1.?网上投资者缴款认购的股份数量(股):10,004,527

  2.?网上投资者缴款认购的金额(元):173,678,588.72

  3.?网上投资者放弃认购数量(股):17,973

  4.?网上投资者放弃认购金额(元):312,011.28

  (三)网下新股认购情况

  1.?网下投资者缴款认购的股份数量(股):15,385,865

  2.?网下投资者缴款认购的金额(元):267,098,616.40

  3.?网下投资者放弃认购数量(股):0

  4.?网下投资者放弃认购金额(元):0

  5.?网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,335,490.97

  二、网下配售摇号结果

  发行人与保荐机构(主承销商)依据《江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,于2019年12月2日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了江苏北人首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

  中签结果如下:

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  凡参与网下发行申购江苏北人股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

  本次发行参与网下配售摇号的共有1,876个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为188个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为1,085,625股,占网下发行总量的7.06%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.27%。

  本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

  三、保荐机构(主承销商)包销情况

  网上和网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份的数量为17,973股,包销金额为312,011.28元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.061258%。

  2019年12月3日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  四、保荐机构(主承销商)联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  联系电话:0512-62936313、62936312

  联系人:东吴证券资本市场部

  

  发行人:江苏北人机器人系统股份有限公司

  保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

  2019年12月3日

  

  附表:网下配售摇号中签结果表

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江苏北人

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