sun922.com:融资盘已转入减仓周期

融资盘已转入减仓周期
2019年10月08日 13:37 羊城晚报

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原标题:融资盘已转入减仓周期

  节前六个交易日沪指跌3.40%,创业板跌4.60%,两融股票加权价格指数跌3.50%,日均成交金额较9月第三周减少11%。两市融资余额至9月30日约为9386亿元,较9月20日净流出约191亿元,降幅约为2%。沪市融资盘净流出112亿元,深市净流出约79亿元。

  两市大盘9月K线皆拉出上影。自8月6日沪指见阶段底2734点后,两市开始回升,融资余额稍为滞后,8月8日见阶段低位8808亿元之后缓慢回升。8月19日两融品种大扩容,尤其中小创品种大幅加入两融队伍,两市反弹加速。融资余额大幅上升,激进型资金连续五周以平均每周150亿元的速度大幅增仓,9月中上旬大盘开始呈现部分过热状态,但场外资金跟进不继。9月16日沪指见阶段顶,融资余额在9月19日也见到阶段性峰值9602亿元,较8月8日累计增仓794亿元。自9月20日开始融资盘跟随大盘进入减仓周期,9月30日较9602亿元已累计减仓216亿元。从时间周期和人气循环周期看,下跌还没完成。当前指数与8月27日指数相近,但融资余额较8月27日多出约300亿元,市场需要一段时间完成筹码沉淀和人气积聚。

  节前六个交易日的平均维持担保比例均值为265%,与前周的272%明显回落,9月30日已到260%,明显低于270%,融资多数已处于非盈利状态,今年以来平均维保比例250一直是支撑线,总体仍是多头格局,区间振荡再成常态,指数下跌空间有限,但目前未到确认箱底的时候。

  节后行情受部分避险资金回流和外围消息影响,初步振荡走稳,小幅反弹后,后续还会二次确认过程。结构化行情下,三季报业绩表现出色的细分科技类龙头个股将有更多资金追捧。科技类个股今年弹性十足,投资者可对其中市盈较低、财务健康的品种多作关注。

  节前六个交易日融资买入额为2520亿元,日均值为420亿元,较前周日均值减少16.6%。融资买入占成交比为8.8%,较9月第二周的10.10%已连续下降。融资买入额占融资余额比为4.50%,较前周的5.30%继续回落。节前六个交易日行情几乎是单边下跌,避险效应之下,融资盘开仓明显下降。

  与前周五的融资余额9577亿元比较,周换手率为45%,较前周的52%继续回落。人气从9月上旬的过热转至积极再跌到活跃。

  与两市的周成交金额28706亿元相比,节前六个交易日融资交易占比为18.2%,与前周基本相同,从历史高位区域回落,筹码有待进一步沉淀。

  后市研判:节后小反弹可期,但阶段底仍未至。投资者可耐心等待关注科技类龙头股阶段性回落后的机会。(海通证券?刘然)

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